Mori, Daewi et Mira ont passé le premier tour des qualifications. À l'approche du prochain tour, tous trois discutent de leurs motivations pour participer au tournoi. Mira confie espérer trouver un homme fort capable de succéder à son défunt père et de perpétuer son style d'épée au clair de lune, tout en reconstruisant le dojo familial. Le jour du tournoi, Gang Manseok, l'un des favoris, affronte Go Gamdo, expert en tai-chi.