Un policier qui avait contribué à l'incarcération du fils d'un gangster des années auparavant se cache, car ce dernier veut sa peau. Mais aujourd'hui, il souhaite rentrer chez lui et, avec son père, demande à Spenser de servir d'intermédiaire. Le gangster, inflexible, n'est prêt à rien d'autre que de le voir mort. Spenser tente de trouver une solution. Parallèlement, il doit gérer Susan, revenue en ville, qui souhaite voir s'ils ont un avenir ensemble, mais cette affaire l'accapare totalement.