Partie 1 : Ye Eun est priée de faire un rapport à une personne mystérieuse sur les activités de l’équipe, tandis que Chan Mi réalise que l’homme qui la suit est également un agent du NIS. Pendant ce temps, Tak Sang Gi contacte le directeur Myeong et le menace de révéler ses secrets au monde entier s'il ne reçoit pas une importante somme d'argent. Plus tard, quelqu'un s'introduit par effraction dans la chambre d'hôpital de Pi Cheol Woong. Partie 2 : Seok Ho et le secrétaire en chef Byun projettent de voler les registres secrets du directeur Myeong. Parallèlement, les soupçons de Chan Mi envers le chef Seo s'intensifient lorsqu'elle réalise qu'il a envoyé un agent la suivre à Busan. L'équipe est sur le point d'être dissoute après la mort de Pi Cheol Woong et Chan Mi suggère à ses coéquipiers de faire confiance à une personne inattendue.