Partie 1 : L'équipe parvient à s'échapper vivante de l'explosion, mais leur principal suspect décède. Pi Cheol Woong est hospitalisé suite à l'incident traumatisant, laissant l'équipe sans aucune piste. Alors que le chef Seo le réprimande sévèrement pour la tournure que prend l'opération, Gwan Su déclare soupçonner une fuite d'informations au sein du NIS. Partie 2 : Gwan Su et Mu Hyeok obtiennent une nouvelle piste concernant la localisation de Michael et convoquent le reste de l'équipe à un hôtel. Chan Mi ne répond pas à l'appel, mais croise Mi Soon à l'hôtel. Cependant, Ok Cheol reçoit un SMS de Michael l'informant que le NIS est sur sa piste. Mi Soon retourne au laboratoire d'Il Kwang pour récupérer les coordonnées de Michael.