Partie 1 : Un gang d’espions industriels, dirigé par un certain Michael Lee, élimine une équipe entière d’agents du Service national de renseignement. Dong Gwan Su prend la tête de l’équipe de sécurité industrielle n° 3 et doit constituer une nouvelle équipe. Ses options sont cependant limitées et, sur ordre du chef adjoint, il doit recruter un agent excentrique. Partie 2 : On découvre comment Chan Mi s’est retrouvée accusée de la disparition de Michael Lee et emprisonnée. Trois ans plus tôt, en pleine opération visant à capturer Michael, Ye Eun a accouché seule. Chan Mi et Mi Soon sont toutes deux profondément affectées par la perte d’une coéquipière. Désormais, les trois femmes doivent s’unir pour arrêter Michael une fois pour toutes.