Quinze ans plus tôt, en 1875, sur les rives de la Chalk River, dans le Wyoming, Thomas Trafford arrive pour établir son ranch, accompagné de son comptable et assistant, David Melmont. Mais les choses prennent une tournure dramatique lorsque Melmont se retrouve impliqué dans un crime horrible, qui aura un impact considérable sur la vie d'Eli et de Cornelia.