Sous les dynasties Wei et Jin, l'État de Yan fut fondé par la famille Murong de Xianbei et la tribu du loup, située hors du continent. Le roi de Yan était jeune, et les luttes politiques entre les familles royales étaient fructueuses. Un incident impliquant une fille adoptive bouleverse le domaine du duc de Zhen. L'aîné, Murong Yan, est décapité, le second, Murong Chen, est exilé, et la fille adoptive, Murong Yi, est renvoyée auprès du khan Ming Yefeng de la tribu du loup, rejetée par le peuple de Yan. Avec l'aide des esprits maléfiques, Murong Yan, qui a simulé sa mort, cherche à revenir et à vaincre les dieux anciens. Murong Chen étudie les pouvoirs permettant de vaincre les démons afin de se venger, et il rencontre Murong Yi, transformée en démon. Les trois frères et sœurs étaient contraints par la haine et la vengeance des nations, ce qui mena à la révélation d'un complot millénaire.