Seo Woo se sent coupable de s'être immiscée dans la relation compliquée entre Ha Won et Ji Soo et d'avoir causé de la peine à Ji Soo, mais sa curiosité envers Ha Won ne cesse de croître. Elle finit par se confier à l'homme qu'elle appelle « Avant l'aube ». Pendant ce temps, Ha Won et Ji Soo se parlent au téléphone pour la première fois en sept ans et prévoient de se revoir.