Sketches : introduction de Sandy, sketch de Groucho, apparition de Paul, chanson de Tiny Tim, fausse publicité, parodie de Laurel et Hardy, la dame bègue de Lily, Groucho l'avocat, guichetier de banque, petite partie de jambes en l'air avec les soldats, assurance sans faute, le monde des fous de Maude, salon de tatouage, l'anthropologue de Ruth et la conclusion élégante de Lily. Avec Johnny Cash, Sandy Duncan, Tiny Tim et Paul Lynde.