Parmi les sketches : Tiny Tim à la soirée cocktail, Les sauveteurs en canot de sauvetage, Tiny Tim dans les infos de la Saint-Valentin, Une strip-teaseuse vieillissante, Le destin capricieux s'en prend à la police de New York, Guy souhaite une bonne année à tous, Dan et Dick, les prisonniers en fuite, et Un hommage aux sœurs Andrews. Avec Tiny Tim, Jack Benny et Guy Lombardo.