Au programme : L'arrivée de l'astronaute, La potion des sorcières, Johnny remplace Dick, Peter interviewe Judy la tueuse à la hache, L'école d'amélioration de la mémoire, Un sommet religieux, Une visite au parc national de Tall Pine, Le destin capricieux s'attaque aux importateurs de bonbons, et Paul fait de la ventriloquie. Avec Johnny Carson, Paul Winchell et Billy Barnes.