Le pire cauchemar d'une mère devient réalité lorsque son fils de 12 ans disparaît. Quelques minutes avant sa disparition, le jeune garçon appelle sa mère à son travail, mais c'est un collègue qui répond. On entend une autre voix proférer des obscénités en arrière-plan. Lorsque sa mère parvient enfin à décrocher, la communication est coupée. Tout cela se passe la veille de Noël. Dans l'une des affaires les plus personnelles de son enquête, le détective Fil Waters découvre rapidement que ce n'est pas la première fois que l'enfant disparaît. Fort de son expérience, il est prêt à tout pour découvrir la vérité.