Sur la route de Yellow Rock, les pilotes sont arrêtés par un garde forestier qui recherche des ours disparus, cachés dans leurs coffres. Blubber Bear est pris pour un fugitif, alors Luke essaie de le cacher jusqu'à ce qu'il ait dépassé le garde forestier. Une bande d'ours prend le contrôle des voitures de la bande des Fourmis et de Dick Dastardly.