Le Psaume sacré du Voyageur, prévu pour le Festival du Dragon Divin, risque d'être annulé à cause des machinations d'Ahide ! Ellen et le groupe de fans d'Anos sont invités à les remplacer sur scène en tant que Chœur du Roi Démon de Dilhade. Les Draconides, séduits par leur chant, se mettent à chanter avec eux. Pendant ce temps, alors qu'il tente de poursuivre et de capturer Ahide, Anos rencontre Dietrich, le roi d'Agatha, qui a reçu une prophétie de la déesse du futur, Naphta. 77.