L'année 1862 marque la naissance de la guerre moderne et la transformation du conflit mené par Lincoln pour préserver l'Union en une guerre d'émancipation des esclaves. Le deuxième épisode s'ouvre sur les luttes intestines qui menacent de paralyser l'administration Lincoln, puis relate la campagne désastreuse du général de l'Union George McClellan dans la péninsule de Virginie, où son immense armée affronte des forces confédérées plus petites mais infiniment plus ingénieuses. Au cours de cet épisode, nous assistons à la bataille navale, découvrons la vie de camp et voyons l'esclavage commencer à s'effondrer. Nous rencontrons Ulysses S. Grant, dont les exploits atteignent un point culminant sanglant lors de la bataille de Shiloh, dans le Tennessee. L'épisode se termine sur des rumeurs selon lesquelles l'Europe serait prête à reconnaître la Confédération.