Skeletor capture Teela et Orko et les envoie se faire emprisonner dans le sombre et lugubre royaume de Morragor, gouverné par un monstre asservi à Skeletor. Mais le monstre, malgré son apparence terrifiante, se montre noble et amical, et traite ses captifs avec le plus grand respect. Alors que Musclor part à la rescousse de ses amis, Teela, percevant la véritable nature du monstre, l'encourage à se libérer de son emprise forcée sur Skeletor.