Alors que les héros visitent la planète Phantos, Evil-Lyn kidnappe Teela, Man-At-Arms et Orko et les emmène à la Montagne du Serpent, où elle les rétrécit à l'aide d'un Rayon Réducteur. He-Man part à leur secours, mais les trouve pris au piège : s'il utilise uniquement sa force, il devra soit le rétrécir lui-même, soit les tuer. Il comprend alors qu'il doit faire appel à son intelligence pour résoudre le problème. Et comme Teela se plaint depuis un moment du manque de jugeote d'Adam, il décide de se faire passer pour lui.