Les héros parviendront-ils à l'arrêter avant qu'il ne réussisse ? 23. Alors que le prince Adam et Teela tentent de réparer un Attak Trak en panne dans le désert, Orko tombe sur le sorcier Kothos, transformé en limace des sables par Evil-Lyn dans l'épisode précédent, « La Sorcière et le Guerrier ». Il lui rend sa véritable apparence, mais commet une erreur : Kothos capture les héros et les offre à Skeletor en échange de sa seconde, Evil-Lyn, qu'il est déterminé à venger.