Adam, Man-At-Arms et Orko parcourent la forêt à la recherche de Salkweed, plante nécessaire aux expériences de Man-At-Arms. Soudain, une tempête éclate et Orko se retrouve séparé de ses amis et tombe entre les griffes d'un géant. Sous le choc, il s'évanouit, mais à son réveil, il découvre que le géant l'a ramené à ses amis et, cerise sur le gâteau, leur a apporté une provision de Salkweed ! Le géant s'éloigne avant que les héros n'aient pu lui demander qui il est et comment il savait ce qu'ils cherchaient. Peu après, Orko et le géant sont capturés par le propriétaire d'un cirque ambulant de phénomènes de foire, qui s'enrichit facilement en capturant des humains et des animaux atypiques pour les exhiber comme des bêtes de foire. Alors que Musclor part à leur secours, le géant commence à élaborer un plan d'évasion, surprenant Orko par son intelligence remarquable et sa gentillesse malgré son apparence.