Sur l'île isolée de Selkie, l'historien royal, Hovar, est en mission pour explorer les ruines antiques de l'île. Cependant, sa tâche est compromise par les nombreuses et dangereuses bêtes sauvages qui rôdent, et il est à court de munitions pour les repousser. Man-At-Arms a inventé un appareil sonique appelé VHO (Oscillateur à Haute Fréquence Variable) capable d'émettre des sons aigus pour éloigner les animaux. Adam et Teela mettent le cap sur l'île Selkie avec le VHO, mais en chemin, leur navire est attaqué par un triton qui déchaîne sur eux le puissant démon marin appelé le Kraken… capture Teela et vole le VHO ! Adam se transforme en Musclor, mais parviendra-t-il à sauver Teela des griffes du triton, à récupérer le VHO et à le ramener sur l'île Selkie avant que le temps ne soit écoulé pour Hovar ?