Malik, un jeune sorcier vivant dans la Montagne de Pierre, mène une vie solitaire, désespéré par son amour impossible pour Teela, qui ne partage pas ses sentiments. Il reçoit la visite d'une créature repoussante nommée Locus, avec laquelle il conclut un pacte en échange de Teela. Locus sabote le barrage devant la maison de Malik, inondant les champs environnants. Il trompe ensuite Teela en lui faisant croire que c'est Malik qui a détruit le barrage, par amour pour elle. Sous le choc, Teela se rend à la Montagne de Pierre avec Musclor, Battle Cat et Ram Man pour rétablir l'ordre. Malik, sous l'emprise permanente du maléfique Locus, capture Teela et tente de la séduire dans sa forteresse. La situation s'aggrave encore lorsque le maître de Locus, le Mal incarné, arrive pour réclamer l'âme de Malik…