Une étrange petite créature nommée Montiek, ancien membre du Conseil du Mal avec Skeletor, apparaît à la Montagne du Serpent avec des guerriers rencontrés sur l'ancienne Terre. Il parcourt l'univers à la recherche de puissants guerriers pour son Château des Héros, afin de les réduire en esclavage. Il est venu à Eternia dans l'espoir de capturer Musclor pour le Château des Héros et met en place une série d'épreuves que Musclor devra réussir avant de pouvoir être recruté. Skeletor espère que Musclor réussira les épreuves afin de pouvoir s'en débarrasser, mais il sait que Musclor ne sera pas aussi facile à capturer que Montiek le pense…