Une terrible sécheresse s'abat soudainement sur la planète Eternia, provoquant la mort des plantes et le dysfonctionnement des machines – même Musclor s'affaiblit. Alors que l'oxygène se raréfie, Musclor part à la recherche de la cause du problème. Ses investigations le mènent à la Mer de l'Éternité, où il fait équipe avec un homme-insecte nommé Garth pour résoudre le problème – causé par nul autre que Skeletor, qui utilise une pompe pour assécher la mer. 386.