La reine Sybilline, jadis l'une des sorcières les plus maléfiques d'Eternia, a rejoint le camp du bien. Elle sollicite l'aide de Musclor et de ses compagnons pour rétablir le roi Danton de l'Île des Larmes sur son trône, après avoir aidé la maléfique Gorgone à le renverser. Mais réussiront-ils, alors que Gorgone a recruté Evil-Lyn comme nouvelle sorcière ?