Alors qu'il divertit la famille royale avec sa magie, Orko voit son numéro interrompu par une étrange sorcière nommée Majestra. Majestra réalise un tour de passe-passe où elle fait disparaître le Roi puis le réapparaître. En réalité, Majestra est Evil-Lyn déguisée, qui a téléporté le Roi dans le donjon et l'a remplacé par Beast Man, lui aussi déguisé ! Evil-Lyn a trouvé un bâton magique de métamorphose capable de transformer n'importe quoi en ce que son détenteur désire. Sous leurs déguisements, Evil-Lyn et Beast Man sèment la pagaille au palais, transformant chaque membre de la famille royale en animaux impuissants.