La pyramide magique d'Orko sauve par inadvertance Dree Elle, une Trollane (l'espèce d'Orko), qui se cachait de Dragoon, un être maléfique mi-homme mi-dragon cracheur de feu qui terrorise Trolla, le monde natal d'Orko. Apprenant la menace qui pèse sur son monde, où il est un grand magicien, Orko revient aussitôt avec Dree Elle dans la pyramide. Sachant que leur amie aura besoin d'aide, Musclor et Chat de Combat demandent à la Sorcière d'ouvrir un portail pour se rendre à Trolla et lui porter secours. Ils se retrouvent alors dans l'étrange monde d'Orko, où tout est à l'envers, et doivent mettre fin au règne de terreur de Dragoon avant le coucher du soleil, sous peine de voir le portail vers Eternia se refermer…