Après que Musclor a déjoué leur dernier complot, Skeletor et Beastman projettent de l'éliminer définitivement. Grâce à des casques invisibles, ils s'introduisent furtivement dans le Palais Royal et kidnappent le Prince Adam, afin d'attirer Musclor dans un piège. Malheureusement, un sort d'Orko a mal tourné, téléportant l'Épée du Pouvoir dans le passé lointain d'Eternia et empêchant Adam de se transformer en Musclor. Pendant que la Sorcière renvoie Orko et Cringer dans le passé pour tenter de récupérer l'épée, elle confie une mission spéciale à Man-At-Arms : faire croire à Skeletor que Musclor est là alors qu'il n'y est pas...