Skeletor et ses nouveaux alliés, les Torgs, un peuple tribal, tentent de réveiller Mulkram, un monstre géant et diabolique que les Anciens ont emprisonné des siècles auparavant pour mettre fin à son règne de terreur. Musclor, Teela, Man-At-Arms, Orko et Ram Man se trouvent à Avion pour la cérémonie annuelle où Stratos présente le Bâton magique d'Avion à son peuple. Mais au moment où la cérémonie va commencer, les Torgs attaquent et capturent Stratos et le bâton. Skeletor compte utiliser les pouvoirs extraordinaires du sceptre pour réveiller Mulkram et se servir de la puissante créature pour pénétrer dans le Château des Ombres…