Partie A : Un nouveau professeur nommé Balse Robin, d'une grande innocence et qui n'a peur de rien, arrive ! Sa première leçon porte sur l'interaction avec les familiers. Iruma pâlit à cette idée, car son familier est justement Kalego, mais… Partie B : Iruma définit son prochain objectif maintenant qu'il a progressé d'un grade. Apparemment, à Babyls, il existe des groupes où se rassemblent des démons partageant les mêmes idées, appelés les Combattants. Iruma manifeste un certain intérêt pour les Combattants, mais est alors accueilli par un son terrifiant…