Sur le point de faire une découverte scientifique, Seth et les autres habitants de Fancytown sont contraints de rester à l'intérieur lorsque la ville est envahie par Truffalo, une créature ressemblant à une vache ! Mais lorsque Seth capture Truffalo pour reprendre ses recherches, il provoque une réaction en chaîne environnementale qui menace de détruire Fancytown.