Un nouveau Maître, Wizard, arrive. Warlock se révèle être son frère, dont il est séparé, et affirme aux Maîtres qu'il fait partie d'une organisation d'arts martiaux maléfique appelée Jukido. Cependant, Wizard leur révèle que c'est l'inverse et que Warlock leur a tous menti. Red Dragon vainc la Machine et récupère l'Étoile du Dragon. À la fin de l'épisode, Warlock tend une embuscade à Wizard par des ninjas.