Lorsque Billy rate un examen important, dont le résultat sera inscrit dans son dossier scolaire, il demande à Grim de changer magiquement sa note de « F » à « A ». Grim, à contrecœur, modifie la note, et Billy devient un génie, mais la réalité est complètement bouleversée. Mandy et Grim remontent le temps pour empêcher leur double maléfique d'aider Billy, mais en vain. Ils voyagent sans cesse à travers différentes époques, rencontrant à chaque fois un autre Grim, et tentent finalement d'empêcher les ancêtres de Billy de le concevoir, mais rien n'y fait. Après la rencontre avec un lointain cousin dinosaure de Billy, l'épisode se termine brusquement, Grim se demandant quelle sera la fin de tout cela.