Lorsque Billy et Irwin veulent regarder des films classiques de monstres géants, Grim décide de les emmener au Japon pour voir de vrais monstres. Ils rencontrent Cragorah, une tortue parodie de Gamera, qui se lance dans un combat féroce contre Kittirah, un chat à trois têtes (une version féline de Ghidorah). Pour aider Cragorah, Grim transforme lui aussi Billy en monstre géant (une parodie d'Ultraman). Mandy arrive peu après, bien décidée à les punir pour avoir organisé cette expédition sans sa permission. Aux commandes de Mecha-Gorillasaur (un robot gorille géant), elle vainc Kittirah et bat Billy.