Lors de la journée de prévention du scorbut à l'école, Mindy défile sur son char en prévision du concours de Miss Scorbut et insulte Mandy en lui disant qu'elle est laide. Pour lui prouver le contraire, et encouragée par le principal Goodvibes, Mandy envisage de participer au concours. Naturellement, Billy et Grim ont du mal à croire Mandy lorsqu'elle leur parle de son idée, mais ils finissent par décider de l'aider. Grim fait appel à Crabina, la plus grande maquilleuse des Enfers, pour relooker Mandy de la tête aux pieds. Crabina est choquée par l'attitude renfrognée de Mandy et met tout en œuvre pour la faire sourire. Lors du concours, Mandy a de réelles chances de gagner, mais elle refuse toujours de sourire pendant son numéro musical émouvant. Finalement, elle sourit, mais cet événement est si puissant qu'il modifie les lois de l'univers : l'univers des Grim Adventures se transforme en celui des Super Nanas, Billy, Mandy et Grim deviennent les Super Nanas, Irwin devient Mojo Jojo, et le professeur Utonium fait une brève apparition parlante.