Billy s'aventure dans une décharge, où un immense trou s'ouvre et l'engloutit. Plus tard, Mandy et Grim sont eux aussi aspirés. Ils atterrissent au centre de la Terre, demeure de Nergal, une créature diabolique. Solitaire, Nergal, qui les observe depuis un certain temps, exige que Grim lui confie les enfants pour qu'ils deviennent ses amis pour toujours. Grim, ravi, les abandonne et retourne à la surface ; cependant, il revient les chercher plus tard, rongé par la culpabilité. Finalement, Grim est vaincu par les tentacules électrifiés de Nergal, mais Mandy le terrasse d'un simple coup de pied dans le tibia. 170.