Seule dans la jungle, Veronica entend une musique de piano et la suit jusqu'à sa source : un village allemand du XIXe siècle surgi soudainement dans une vallée noyée dans le brouillard. À sa grande surprise, le beau musicien, Thomas Ducart, lui annonce qu'il a composé cette mélodie pour elle. Flattée par l'attention du musicien, Veronica l'emmène à la Cabane dans l'Arbre, mais Challenger s'inquiète. Il craint que le village de Ducart ne soit instable et que Veronica ne disparaisse dans une autre dimension si elle y retourne avec lui. Plus inquiétant encore, Challenger soupçonne Ducart de vouloir séduire Veronica, mais ses avertissements ne font que la pousser davantage dans les bras passionnés de Ducart.