Le soir du carnaval annuel des récoltes de Horseshoe Bay, le corps d'un jeune homme mystérieux est découvert sur le terrain de la fête foraine Hudson. L'équipe de Drew se retrouve mêlée à l'affaire, attirée par une série d'indices troublants concernant une nouvelle menace qui terrorise la ville : un tueur ayant un lien énigmatique avec Temperance Hudson, la nouvelle rivale de Nancy.