Un nouveau vampire fait son apparition, mais Morbius est accusé à tort. Alors que Spider-Man, la Chatte Noire, Whistler et Morbius ont piégé la Reine des Vampires, Blade fait irruption et empêche sa destruction. Sa révélation le met à dos les autres, tandis que la reine tente de créer une armée de vampires. Pendant ce temps, Harry Osborn découvre le masque de Spider-Man de rechange de Peter.