La première bataille entre Arthdal, mené par Saya, et les forces Ago unies, commandées par Eunseom, a lieu à Hanchoa. Eunseom et les forces Ago sont submergés par la puissance militaire d'Arthdal. Parallèlement, Tagon prend conscience du statut élevé de Tanya, réincarnation d'Asa Sin, et commence à se sentir menacé par son pouvoir absolu.