La liste des témoins militaires décrivant des engins non identifiés étranges et menaçants dans l'espace aérien américain s'allonge. Un opérateur radar de l'US Navy vient de fournir un élément supplémentaire : les coordonnées exactes des lieux d'apparition et de disparition des OVNIs. Lue Elizondo et un nouveau partenaire suivent la piste et constatent que ces engins non identifiés sont toujours observés. De nouveaux témoins oculaires apportent des détails glaçants et établissent un lien avec les observations de l'armée américaine. Alors que les témoignages s'accumulent, Lue se rapproche d'un lieu interdit au public : l'épicentre des observations.