L'Empire romain occupe la Judée en pleine période de troubles. Dans la petite ville de Nazareth, un simple artisan nommé Joseph est confronté à une épreuve de foi personnelle : sa fiancée Marie lui annonce qu'elle attend un enfant, le Fils de Dieu. Joseph fait le vœu d'aimer et de protéger son fils Jésus à travers de nombreux dangers : sa naissance à Bethléem, la visite des Rois mages et la fuite en Égypte pour échapper à la mort des mains du roi Hérode, devenu fou.