Deuxième volet d’une série en deux parties, dans laquelle l’aventurier et journaliste Simon Reeve explore plus en profondeur la Birmanie, pays à la fois magnifique et tourmenté. Simon remonte le majestueux fleuve Irrawaddy jusqu’à Mandalay, l’ancienne capitale royale, où se trouve un marché exotique de jade précieux. Dans les hauts plateaux birmans, il découvre le riche patrimoine ethnique du pays lors d’un festival de ballons de feu aussi extraordinaire qu’explosif, puis visite un sanctuaire d’éléphants et découvre comment le développement du tourisme leur permet de survivre après des décennies de travail dans l’industrie forestière. La Birmanie est un véritable creuset de groupes ethniques. Ayant été témoin des souffrances du peuple Rohingya lors de la première étape de son voyage, Simon se rend désormais clandestinement dans l'une des nombreuses zones de conflit du pays pour rencontrer une importante armée rebelle qui combat l'armée birmane depuis des décennies. Simon participe à une patrouille de combat dans la jungle avec les rebelles et découvre les raisons de la plus longue guerre civile du monde.