Yorick, l'Agent 355 et le Dr Mann rencontrent un obstacle sur la route de San Francisco. Alors que les recherches pour retrouver l'Agent 355 s'intensifient, Jennifer s'oppose à l'ancienne secrétaire d'État Regina Oliver, qui ambitionne la présidence. Hero est séduit par une leader charismatique, Roxanne, tandis que Sam et Nora cherchent leur place au sein d'un groupe de survivants dangereux.