Le prince Milpoong reçoit le délégué de la dynastie Qing et l'emmène chasser. Le prince Yeoning surgit soudainement et perturbe les plans de Milpoong. Le ministre du Personnel et les patriarches se trouvent face à un dilemme : choisir entre le prince Yeoning et le prince Milpoong. Le prince Yeoning compte semer la discorde au sein des patriarches et s'emparer du trône.