Le prince Yeoning, victime de discrimination en raison des origines paysannes de sa mère, retourne à Hanyang pour soutenir le prince Yeonryeong dans sa lutte pour le trône contre le tyran Milpoong, prêt à tout pour s'emparer du pouvoir. Le Saheonbu est déterminé à dévoiler les crimes du prince Milpoong et à faire régner la justice dans le royaume. La lutte de pouvoir entre les patriarches et les disciples ne fait que commencer.