Aidé par Seven of Nine et l'équipage de l'U.S.S. Titan, Picard fait une découverte bouleversante qui changera sa vie à jamais et le mettra sur la trajectoire de l'ennemi le plus rusé qu'il ait jamais rencontré. Pendant ce temps, Raffi se lance dans une course contre la montre pour localiser une arme aux propriétés cataclysmiques et retrouve un allié de longue date.