Picard et son équipage retournent à Los Angeles en 2024 à la recherche du « Guetteur », qui peut les aider à identifier le point de divergence temporelle. Seven, Raffi et Rios s'aventurent dans un monde inconnu, 400 ans dans leur passé, tandis que Picard et Jurati tentent de recueillir des informations auprès d'un allié aussi improbable que dangereux.