Après avoir péniblement traversé le Soudan, Michael Palin doit maintenant affronter la difficulté de traverser l'Éthiopie, où errent encore les vestiges armés de l'armée vaincue du dictateur déchu Mengistu. Il se précipite à Addis-Abeba sous escorte militaire. Il poursuit son voyage jusqu'à la frontière kényane et se rend à Lerata. Il passe par le mont Kenya, ce qui signifie qu'il a désormais parcouru la moitié de son trajet.