Brookfield organise un festival de Noël, étant l'une des trois villes en lice pour le titre de « Meilleure ville de Noël des États-Unis » décerné par Harper's Bazaar. Toute la ville est absorbée par la création d'une ambiance de Noël pour le photographe, mais en coulisses, les habitants ne vivent pas pleinement l'esprit des fêtes. Au milieu de cette agitation, une diligence apparaît et Abigail Stanton et son fils, Cody, en descendent. Ils ont amené un garçon perturbé à l'orphelinat de Lillian. 65.