Le HMS Duncan se trouve au cœur de la mer Noire, en route pour la Crimée, lorsqu'un navire russe qu'il suivait disparaît soudainement. Les pilotes Johnny Hamlyn et Tim Dunning décollent à bord d'un hélicoptère Wildcat et découvrent qu'il s'agit d'un navire espion, probablement en mission de surveillance du Duncan. La situation dégénère rapidement lorsque des avions de chasse russes commencent à survoler le navire de la Royal Navy. Le commodore Mike Utley et le capitaine Eleanor Stack doivent alors évaluer la situation et déterminer la meilleure façon de protéger leur équipage.